一、2018年中國茶產業發展特點
《一》產業規模與結構
國家茶葉產業技術體系產業經濟研究室對145個茶葉主產縣調研數據顯示,茶園種植面積同比增長1.73%,采摘面積同比增長3.31%。
幹毛茶總產量同比增長為7.60%,其中,綠茶同比增長9.22%,紅茶同比增長9.56%,烏龍茶同比下降3.21%,普洱茶與其他黑茶同比上升10.48%與1.10%,白茶同比增長48.97%。
以國家統計局數據為基礎推算,2018年全國茶葉種植面積估計為4348萬畝,開采茶園面積約為3505萬畝,幹毛茶總產量為264萬噸。
估計各茶類產量占比分別為綠茶63%、紅茶13%、烏龍茶9%、普洱茶及其他黑茶14%。
《二》茶葉出口與流通
全年出口量為36.47萬噸,出口額17.38億美元,分別同比增長2.7%與7.7%。
調研區域數據顯示,茶葉銷量下滑地區達10%,較去年增加2個百分點,49%產區銷量與去年持平,41%產區茶葉銷量上升。
高端禮品茶銷量較2017年下滑產區仍有21%,且12%地區下滑比例達到10%以上。
綠茶批發市場監測數據顯示,中國茶市龍井茶交易量為1.54萬噸,交易額達46.43億元,同比增長1.32%和1.29%,交易平均價格與2017年持平;浙南茶葉市場交易量和交易額分別為7.91萬噸和57.90億元,分別同比增長3.05%和1.56%,交易平均價格與2017年略有下降。
《三》價格與活躍度指數
國家統計局數據顯示,2018年1至3季度全國茶葉生產價格指數分別為101.8、98.1、100.7。
從研究室的監測數據看,3到10月茶青價格定基指數最大值為127.35%,最小值為35.66%;全國產地幹茶批發價格定基指數最大值為197.40%,最小值為49.24%。
春茶季《3—5月》茶青價格水平與去年同期基本持平,產地幹茶批發價格水平稍高於去年同期。
從茶青和批發市場的交易量數據來看,茶青交易最活躍的時段是4月初至5月中旬,春茶交易波動大,夏茶交易比較平穩,秋茶交易量少;產地幹茶批發交易最活躍的時段是4月下旬至5月上旬,交易活躍期較短,節奏比較緩慢。
《四》融合發展與業態創新
2018年融合發展與業態創新依然是茶產業發展的熱點,橫向與縱向、水平與垂直等融合一體化發展業態頻頻出現,產業主體發力探索橫跨全產業鏈各個環節的業態創新模式。
特別是在零售、渠道與營銷領域,呈現出一些值得業內關注的新氣象。
茶葉流通線下線上融合程度日益加深,在保持實體渠道主導地位的同時,2011年以來茶葉網絡銷售額每年保持20%以上的增速,預計2018年將達到250億元。
主要面向年輕群體的新茶飲成為茶產業年度熱詞,一些主打新茶飲概念的品牌依然保持較高的發展業績;『小罐茶』在爭議中探索傳統茶葉的新營銷模式。
二、產業發展中存在的問題與挑戰
《一》勞動力缺乏,生產成本持續上漲
調研數據顯示,85%以上的產區存在采工短缺問題。
有35%的農戶認為茶園勞動強度大,其次26%的農戶認為雇傭采茶工困難,雇工工資過高。
目前,全國茶葉生產成本保持上漲趨勢,2018年全國采工均價約為121.31元/天,調研地區近八年采工工價平均值年均增幅為7.08%;2018年物資投入成本增幅約為3.7%,該漲幅大於所調研示范縣的綠茶均價漲幅2.72%。
《二》技術貢獻率有待提升
科技是應對生產成本上升、發掘新的利益增長點的重要方式,以小農生產為主的茶產業,其科技含量與技術貢獻率尚待提升。
2018年對體系785份茶農調查問卷分析發現,目前修剪環節機械化程度最高,有68%的農戶實現了修剪機械化,其次是采摘環節13%,施肥、除草環節的機械化應用程度還比較低;在對機械化的需求意願方面,農戶需求意願最高的依次是采摘、修剪和耕作,分別為24%、12%、10%,施肥、除草、用藥的機械化需求意願比較低,分別為0.5%、4.6%、7.1%。
《三》供給結構有待優化,發展質量仍需提高
2018年茶產業不斷探索高質量發展的實現路徑,但因受制於發展的路徑依賴,同時也受到宏觀經濟形勢影響,不平衡、不充分發展的問題依然非常突出,產業的供給側結構性改革尚有待深化,產業發展質量仍需進一步提高。
產能結構性過剩、綠色發展不充分、發展內生動力弱是產業面臨的三大痛點,主要表現為產業規模增長與消費增長不同步不協調,產品供給與消費需求的結構及品質不同步不協調,傳統營銷思維與新時代營銷環境不同步不協調。
三、2019年產業發展趨勢與建議
受到宏觀經濟形勢影響,茶葉購買力增長動能不足,預計2019年茶產業發展仍將承受較大壓力,產業發展規模與市場需求增速將同步放緩,產業內部分工與分化程度加深,以啟動終端消費為主的業態創新將成為產業發展的重要內生動力。
建議主產區政府及經營主體提早謀劃,保障茶產業發展能夠穩中求進。
《一》搭建產銷對接平臺,優化產品供給結構
建議主產區政府強化對2019年茶產業發展的宏觀指導,整合各類資源力量,搭建茶葉產銷對接平臺,加大對本地主產茶葉的公共營銷與推廣力度。
扶持本地營銷力量強的茶葉龍頭企業拓展銷售渠道,依托龍頭企業開展本地茶葉的品鑒推銷活動。
加強對生產主體的市場信息服務,協助生產主體及時掌握國內外茶葉市場產銷形勢,做好生產能力預判與市場風險預警。
建議結合本地資源稟賦優勢推進本地茶葉供給側結構性改革,精準匹配市場需求。
《二》洞察新趨勢,培育新業態,賦予新動能
建議各主產地政府與經營主體要精準把握茶葉消費的新特點,深刻洞察茶葉消費的新趨勢,賦予茶產業發展新動能,繼續扶持與鼓勵企業開展零售終端的業態創新。
當前,中國具有重度茶葉消費習慣的人群基本穩定,隨著社會人口城鄉與收入結構的變化,新市民、新世代人群、中高收入群逐漸成為了社會消費的主力人群,也是助推今後中國茶產業消費升級與產業轉型的關鍵性群體,值得茶產業高度關注。
茶產業經營主體要重點把握這三大消費群體的茶葉消費特征,進而有針對性的制定營銷策略。
業態創新方面要進一步細分市場,強化消費全過程的體驗性,在註重產品品質體驗的同時,也要註重服務的體驗。
《三》切實提高發展質量,助推鄉村振興戰略
推進鄉村振興是2019年中國農業農村工作的重大戰略部署,作為主產區的主導特色產業之一,茶產業要按照國家發展戰略要求,切實提高發展質量,助推鄉村振興戰略。
一是要貫徹綠色發展理念,保障主產區茶園生態安全,進一步提高茶葉產品質量,防范因質量安全問題帶來的市場風險;二是繼續推進融合發展,引導本地特色產業與茶產業融合,探索適合本地的融合發展模式,通過融合發展帶動茶葉消費方式與渠道變革,提高產業發展效益的協同提升;三是加大高級生產要素投入,提高茶產業全要素生產率,特別是要扶持龍頭企業開展茶葉加工條件升級改造和新產品研發,推動本區域茶產業生產模式的升級;四是註重本區域茶產業價值鏈的重構與品牌培育,以品牌建設為抓手,構建品牌利益共同體,向品牌與模式要效益。